Aplicação Windows: Solicitar a aprovação do cliente

Solicite aprovações a partir da aplicação TaxDome para ambiente de trabalho Windows enquanto uploaded preparar documentos e formulários e certificar-se de que não se esqueceu de nada e de que os seus clientes concordam com o documento. Isto permite-lhe eliminar mal-entendidos e minimizar possíveis erros.

Nota: É necessário uploaded documentos para uma pasta de nível superior com O cliente pode ver acesso para solicitar a aprovação.

Para solicitar a aprovação de documentos e formulários preparados:

1. Carregue o documento para a aplicação TaxDome do Windows, clicando em Novo > Ficheiro uploaded. 

2. Seleccione a conta do cliente a que se destina o documento. 

3. Seleccione uma pasta com acesso de visualização do cliente (saiba mais sobre o acesso) à qual pretende uploaded o documento e, em seguida, botão de alternância em Solicitar aprovação do cliente.

4. Clique em Carregar ficheiros.

Em seguida, o utilizador uploaded os ficheiros, os clientes receberão uma notificação. É possível continuar a trabalhar com a aprovação através do portal. 

Sugestão! Pode acompanhar facilmente o documento e o seu estado no seu fluxo de trabalho, associando-o a um trabalho. Quando estiver concluído, o trabalho pode ser movido automaticamente para a fase seguinte de projeto assim que o cliente aprovar um documento.