CRM (Básico): Exportar uma lista de clientes do seu software atual

Se tem dificuldade em fazer com que os seus clientes abandonem o software que utiliza atualmente para a sua clínica e passem a utilizar o TaxDome, estamos aqui para o ajudar a acelerar o processo.

Avance para o software que tem estado a utilizar para ver as nossas instruções passo a passo sobre como exportar a sua lista de clientes para um ficheiro CSV (.csv). Além disso, damos-lhe soluções alternativas para criar ficheiros CSV a partir de outros tipos de ficheiros, como XML (.xml), quando necessário. Assim que tiver o ficheiro CSV no seu ambiente de trabalho, estará pronto para importar a sua lista de clientes para TaxDome.

nota

Webinar: Descubra como importar os seus clientes, criar estruturas de pastas de documentos e convidar clientes para o portal em 45 minutos com o Explore how to get started in TaxDome

17hats

O 17hats é um sistema baseado em contactos. Um contacto é definido como qualquer pessoa com quem comunica. Pode exportar os seus contactos para um ficheiro CSV a partir da página Contactos ou Leads, clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito e seleccionando a opção Exportar contactos. A transferência será iniciada automaticamente e o ficheiro CSV aparecerá no seu ficheiro de transferências.

Aero

Para exportar os seus contactos do Aero, crie um Relatório da lista de contactos. Clique na ligação Personalizar se pretender ocultar algumas colunas predefinidas ou adicionar outras. Clique no botão Relatório para CSV para exportar o relatório para um ficheiro CSV. Os dados serão exportados de acordo com as suas opções de filtro. Todas as colunas serão incluídas e os dados não serão agrupados de forma alguma.

ATX

Para exportar uma lista de clientes da ATX para um ficheiro CSV:

1. Marque as devoluções dos clientes cujas informações pretende que apareçam na Lista de Clientes ou clique em Marcar Tudo na barra de ferramentas para marcar todas as devoluções e incluir todos os clientes.

2. A partir do Gestor de Devoluções, clique no menu Relatórios e seleccione Exportar Lista de Clientes Marcados.

3. Introduza um nome para o ficheiro, navegue até à localização de exportação pretendida para o ficheiro e, em seguida, clique em Guardar. Os dados do seu cliente serão guardados como ficheiro CSV.

Dossel

Para exportar a sua lista de clientes do Canopy para um ficheiro CSV, navegue para Contactos, clique no ícone de três pontos no canto superior direito e seleccione Exportar contactos activos em menu suspenso.

Os seus contactos serão transferidos para um ficheiro CSV denominado CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Para exportar a sua lista de clientes do CCH Axcess para um ficheiro CSV:

1. Abra o Gestor de devoluções. Nos critérios de Pesquisa Rápida, defina os filtros para Todos, clique em Ir e, em seguida, prima CTRL+A para selecionar todos os IDs de cliente.

2. Vá para o separador Página inicial , clique em Exportar grelha, seleccione onde pretende guardar o ficheiro, introduza um nome de ficheiro e clique em Guardar. Os seus contactos serão transferidos para um ficheiro CSV.

CCH ProSystem

Para exportar a sua lista de clientes do CCH ProSystem para um ficheiro CSV:

1. Abra painel de controlo, clique em Aplicações no painel de navegação e, em seguida, clique em Criar lista de clientes para o Portal em Utilitários.

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Nota! É necessário ter permissões para Editar configuração da empresa para selecionar esta opção.

2. Seleccione os critérios de Pesquisa Rápida e, em seguida, clique em Ir para selecionar os clientes a exportar.

3. Clique em Exportar, seleccione o formato CSV para o ficheiro e, em seguida, indique onde guardar o ficheiro de exportação. A localização predefinida é C:\Users\Username\Downloads, em que C:\ é a unidade local e Username é o nome do utilizador com sessão iniciada na máquina. O nome do ficheiro predefinido é PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Clique em Guardar. Os seus contactos serão então transferidos para um ficheiro CSV.

Fluxo de trabalho CCH

Para exportar a sua lista de clientes do CCH Workflow para um ficheiro CSV:

1. Vá a Ficheiro, seleccione Importar/Exportar CT e, em seguida, Exportar. Filtre a sua lista de clientes ou seleccione todos os clientes.

2. Seleccione o local onde pretende guardar o ficheiro, introduza o nome do ficheiro à sua escolha, clique em Guardar e, em seguida, siga o assistente de exportação.

O ficheiro de dados exportado estará disponível como um ficheiro XML na localização que especificou. Para importar estes dados para TaxDome, terá de o abra primeiro em Excel e, em seguida, guardar como um ficheiro CSV, tal como descrito no nosso artigo sobre importação.

Razões do cliente

Para exportar a sua lista de clientes do ClientWhys para um ficheiro CSV:

1. Inicie sessão no ClientWhys em portal.clientwhys.com e, em seguida, navegue até ao separador Clientes .

2. Clique no ícone de engrenagem e seleccione Exportar lista de clientes.

Os seus dados serão então exportados como um ficheiro CSV.

CountingWorks PRO

Para exportar a sua lista de clientes do CountingWorks PRO para um ficheiro CSV:

1. Selecione Clientes e depois Lista de Clientes.

2. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e seleccione Transferir Lista de Clientes .

Os seus dados serão então descarregados como um ficheiro CSV.

Para exportar a sua lista de clientes do CrossLink Professional para um ficheiro CSV:

1. A partir do resumo do progresso do trabalho, seleccione o Utilitário e, em seguida, Exportar registos.

2. Seleccione o tipo de dados que pretende exportar - Contactos de clientes (com e-mails válidos)


3. Clique no botão de três pontos ao lado de Nome do ficheiro de saída, introduza um nome para o ficheiro, procure a localização de exportação pretendida para o ficheiro e clique em Guardar.

4. Clique no botão Exportar . Os dados dos seus clientes serão guardados num ficheiro CSV.

Software Drake

Para exportar a sua lista de clientes do Drake Software para um ficheiro CSV:

1. No Gestor de relatórios , crie um relatório personalizado que inclua todos os dados do cliente que pretende exportar.

2. Visualize o relatório personalizado e exporte-o para um ficheiro CSV.

Para obter instruções mais detalhadas, acesse a Base de conhecimento DrakeSoftware.

Formulário eletrónico RS

Para exportar a sua lista de clientes do e-Form RS para um ficheiro CSV:

1. Certifique-se de que concedeu ao administrador direitos para Exportar lista de clientes para folha de cálculo .

2. Vá para Clientes e depois para Meus clientes.

3. No ecrã Os meus clientes , edite e altere a ordem de ordenação da lista de clientes, aplicando filtros para restringir a lista às informações necessárias. Além disso, pode adicionar ou remover colunas da lista utilizando a opção Seleção de colunas.

4. Quando estiver pronto, clique em Exportar para folha de cálculo.

A Lista de Clientes é depois exportada para uma folha de cálculo Excel.

GMail (Contactos do Google)

Para exportar a sua lista de clientes dos Contactos do Google para um ficheiro CSV:

1. Aceda ao Gmail, clique no ícone das aplicações Google no canto superior direito e, em seguida, clique em Contactos.

2. Nos Contactos do Google, clique em Exportar na barra lateral esquerda (o menu principal), seleccione Google CSV na janela pop-up e clique em Exportar.

3. Introduza um nome para o ficheiro, procure a localização de exportação pretendida para o ficheiro e clique em Guardar. Os contactos são então exportados como um ficheiro CSV para o seu ambiente de trabalho.

GoToConnect

Há duas maneiras de exportar os dados de seus clientes do GoToConnect. Depende do painel de controlo administrativo que utiliza para gerir a sua conta. Uma delas é a partir da página de login my.jive.com/pbx e a outra a partir da página de login admin.goto.com.

Exportar dados do cliente a partir da página de início de sessão my.jive.com/pbx

Para exportar a sua lista de clientes da página de início de sessão my.jive.com/pbx para um ficheiro CSV:

1. No menu da esquerda, seleccione Utilizadores.

2. Clique em Exportar e depois em guardar o seu ficheiro.

Exportar dados de clientes a partir da página de início de sessão admin.goto.com

Para exportar a sua lista de clientes da página de início de sessão admin.goto.com para um ficheiro Excel:

1. No menu da esquerda, seleccione Pessoas e, em seguida, a secção Utilizadores.

2. Clique na caixa de verificação junto ao campo Nome para exportar todos os utilizadores ou junto a utilizadores específicos para exportar apenas os seleccionados.

3. Clique no ícone Exportar e, em seguida, em guardar o seu ficheiro.

Os dados exportados do GoToConnect estarão disponíveis como um arquivo Excel no local guardar . Para importar os dados para TaxDome, será necessário abra no Excel e, em seguida, guardar como um arquivo CSV. Para obter mais detalhes sobre a importação, acesse aqui.

Fluxo de trabalho do Jetpack

Para exportar a sua lista de clientes do Jetpack Workflow, aceda ao separador Clientes e, em seguida, clique no botão Exportar clientes.

Karbon

Se tiver permissão de administrador, os dados dos seus clientes podem ser exportados dos Contactos seleccionando o ícone da nuvem e os dados que pretende transferir. Será então guardada uma folha de cálculo no seu ambiente de trabalho.

Lacerte

Para exportar os dados dos seus clientes do Lacerte:

1. Vá para o separador Clientes, seleccione os clientes que pretende exportar, clique em Cliente, clique em Exportare, em seguida, seleccione Exportar para ficheiro.

2. Seleccione um diretório para o ficheiro exportado e seleccione o Tipo de exportação como Delimitado por vírgulas.

3. Clique no sinal de mais (+) junto à categoria na secção Disponível, clique nos itens que pretende exportar e, em seguida, faça duplo clique no item ou clique no botão para a frente (>) para mover o item para a secção Mostrar.

4. Clique em OK para criar o ficheiro.

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Nota! Informações detalhadas, como o nome do pagador de juros ou dividendos, a descrição da propriedade, a data de aquisição e venda para alienações, etc., não estão disponíveis para exportação. Apenas o total de juros, dividendos e ganhos de capital estão nos campos de exportação disponíveis.

OfficeTools

Para exportar os dados dos seus clientes das Ferramentas do Office para um ficheiro CSV:

1. Inicie sessão em Practice Management, aceda a Contacts, seleccione Import/Export Contacts, e e, em seguida, Excel Importer. Clique em Exportar.

2. Seleccione as caixas de verificação junto aos campos que pretende incluir no ficheiro. Pode filtrar as informações de contacto a exportar por Tipo de Contacto e Tipo de Entidade. Na parte superior da janela, introduza onde pretende guardar o ficheiro exportado no campo Guardar caminho, seleccione CSV para o tipo de ficheiro e clique em Exportar.

Outlook (Desktop ou Office 365)

Para exportar os dados dos seus clientes do Outlook 2013 ou 2016 para um ficheiro CSV:

1. Vá a Ficheiro, seleccione Abrir e Exportar e, em seguida, Importar/Exportar.

2. Escolha Exportar para um ficheiro, seleccione Valores separados por vírgula e, em seguida, na caixa Selecionar pasta para exportar , desloque-se para o topo, se necessário, e seleccione a pasta Contactos que se encontra na sua conta.

3. seleccione Procurar, dê um nome ao seu ficheiro e seleccione OK.

Para exportar os dados dos seus clientes do Outlook 365 para um ficheiro CSV:

1. Abra o Outlook 365, clique no ícone Aplicações no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Pessoas.

2. Seleccione a opção Exportar contactos no menu pendente Gerir .

3. Decida quais os contactos que pretende exportar, seleccionando uma pasta específica ou a opção Todos os contactos e, em seguida, clique em Exportar.

Dependendo do seu browser, ser-lhe-á pedido que abra ou guarde o ficheiro.

Prática CS

Practice CS permite-lhe exportar os dados para contas de clientes seleccionadas e o contacto principal associado para cada uma delas. Não é possível exportar dados para os contactos adicionais ou autónomos. Para exportar sua lista de clientes do Practice CS:

1. Vá a Ficheiro, seleccione Exportar e, em seguida, seleccione os clientes que pretende exportar a partir da lista.

2. Marque a caixa de seleção Outro na seção Exportar clientes para e clique no ícone de três pontos para selecionar o local onde deseja que o arquivo seja salvo e digite seu nome. Clique em Salvar.

3. Clique em Exportar selecionado no canto inferior direito.

O ficheiro de dados exportado estará disponível como um ficheiro XML na localização que escolheu. Para importar os dados para TaxDome, terá de abra o ficheiro em Excel e, em seguida, guardar como ficheiro CSV. Para mais pormenores, consulte o nosso artigo sobre importação.

PracticePerfect

Para exportar a sua lista de clientes do PracticePerfect para um ficheiro CSV:

1. Seleccione Relatórios no menu principal, vá para Marketinge, em seguida, seleccione Relatório de listagem de clientes.

2. Seleccione os dados que pretende exportar: Primeiro, seleccione os clientes e, em seguida, seleccione o botão de rádio Mostrar relatório detalhado para incluir os respectivos endereços e-mail .

3. Seleccione a caixa de verificação Deseja exportar? na parte inferior do ecrã e, em seguida, clique em Exportar.

4. Seleccione o tipo de exportação: Seleccione CSV. Escolha a pasta para onde pretende que o ficheiro seja enviado e clique em Guardar.

Série Pro

Para exportar a sua lista de clientes do Proseries para um ficheiro CSV:

  1. Certifique-se de que tem o ProSeries 2015 ou superior.
  2. Clique em HomeBase na parte superior da janela do programa, clique em Exportar contactos e , em seguida, clique em OK.

Obterá o ficheiro CSV, que incluirá as informações de contacto de todos os clientes incluídos na vista HomeBase. O ficheiro CSV não incluirá quaisquer dados da declaração de impostos.

QuickBooks Área de Trabalho

Para exportar sua lista de clientes de QuickBooks Área de trabalho para Excel:

1. Prima CTRL+J para abra o Centro de Apoio ao Cliente.

2. Expanda o menu pendente Excel e seleccione Exportar lista de clientes



3. Na janela de exportação, selecione Criar nova planilha e clique em Exportar . QuickBooks vai abra Excel com os dados do seu cliente em uma nova pasta de trabalho. Salve este documento como CSV conforme descrito em nosso artigo sobre importação de arquivos .

QuickBooks Online

Existem duas maneiras de exportar os dados do seu cliente de QuickBooks Online . Um é da página Clientes e o outro da página Relatórios . Cada um fornece um resultado diferente e afetará as informações que você exporta para o Excel. Os dados exportados de QuickBooks estará disponível como um arquivo Excel no local que você guardar isto. Para importar os dados para TaxDome , você precisará abra no Excel, então guardar como um arquivo CSV. Para mais detalhes, acesse nosso artigo sobre importação de arquivos .

Exportar dados de clientes a partir da página Clientes

Se exportar a partir da página Cliente , poderá exportar dados das colunas Nome, Empresa, Morada, Número de telefone, Endereço de correio eletrónico, Tipo de cliente, Anexo, Moeda, Saldo e Notas .

1. No menu da esquerda, seleccione Vendas e, em seguida, Clientes.

2. Clique no botão Exportar para Excel no canto superior direito e, em seguida, em guardar o seu ficheiro.

Exportar dados do cliente a partir da página Relatórios

Se exportar a partir da página Relatórios , pode personalizar os dados do cliente que pretende exportar para o Excel, pelo que se trata de uma abordagem mais precisa e pormenorizada.

1. No menu da esquerda, seleccione Relatórios, vá para Vendas e depois para a secção Clientes .

2. Clique em Lista de contactos de clientes. Se pretender efetuar alterações ao relatório predefinido, clique no ícone de três pontos e, em seguida, em Personalizar. No menu suspenso Linhas/Colunas, selecione Alterar colunas, adicione as colunas desejadas e selecione Executar relatório.

3. Seleccione o ícone Exportar acima à direita da LISTA DE CONTACTOS DE CLIENTES e, em seguida, seleccione Exportar para Excel.

Sage One (atualmente SBCA)

Para exportar dados de clientes do Sage One para um ficheiro CSV:

1. Aceda a Empresa e, em seguida, seleccione Exportar dados.

2. No campo Tipo de exportação, seleccione Clientes e, em seguida, no campo Formato da data, escolha como pretende que as datas sejam apresentadas no ficheiro exportado.

3. Clique no botão Exportar dados.

Senta

Para exportar dados de clientes do Senta para um ficheiro CSV:

1. Abra a Lista de Clientes, ordene-a ou filtre-a, se necessário, para visualizar os clientes e, em seguida, seleccione os que pretende exportar.

2. Aceda a Acções e, em seguida, seleccione Exportar. Ser-lhe-á apresentada a opção de exportar as colunas visíveis ou todos os dados disponíveis para osclientes.

Um ficheiro CSV será então guardado no seu local de transferência predefinido.

Ficheiro de partilha

Para exportar dados de clientes do ShareFile para um ficheiro CSV:

1. Aceda a Definições e, em seguida, a Definições de administração.

2. Seleccione a secção Relatórios em Informações da conta da empresa.

3. Clique no botão Criar relatório , seleccione Utilizadores, clique em Seguinte, seleccione Cliente em Tipo de utilizador e, em seguida, seleccione CSV em Gerar. Clique em Criar.

4. Quando o novo relatório estiver pronto, clique no seu título na lista para o descarregar.

Lei fiscal

Para exportar os dados dos seus clientes da TaxAct para um ficheiro CSV:

1. Vá para o Gestor de Clientes, seleccione Exportar Cliente(s) no menu Ficheiro e depois seleccione TaxDome Exportar.

2. Também pode selecionar clientes individuais que pretende exportar ou clicar no botão Selecionar tudo para os exportar a todos. Depois de selecionar os clientes que pretende exportar, clique em OK.

3. Guarde o ficheiro CSV.

TaxCalc

Para exportar dados de clientes do TaxCalc para um ficheiro CSV:

1 Aceda ao Gestor de relatórios , clique em Novo relatório e introduza um nome para o mesmo.

3. Escolha as colunas seleccionando cada uma na secção Colunas disponíveis e clicando em Adicionar.

4. Depois de ter criado um relatório, ser-lhe-á pedido que o execute. Clique em Sim.

5. Clique em Exportar relatório e escolha guardar o relatório como um ficheiro CSV. Em seguida, escolha um local para o guardar .

TaxSlayer Pro

Para exportar dados de clientes do TaxSlayer Pro para um ficheiro CSV:

1. Seleccione Relatórios, clique em Relatórios de clientes e, em seguida, seleccione o filtro que pretende utilizar para gerar o relatório.

2. Seleccione a opção Exportar para ficheiro Microsoft Excel no menu Gerar tipo de relatório menu suspenso.

3. Clique no botão Ver . O número total de clientes encontrados utilizando o filtro selecionado será apresentado no ecrã. Seleccione Sim para continuar.

4. Seleccione os campos que pretende imprimir no relatório (nome próprio, apelido, SSN, etc.) e seleccione Ok. Em seguida, seleccione uma localização para guardar .

TaxWise

1. Faça login na sua conta eNavegue até support.taxwise.com.

2. Clique em Relatórios, localizado em Soluções do Preparador.

3. Seleccione Gerar para a sua lista de clientes.

4. Clique em Atualizar e descarregue o ficheiro CSV.

UltraTax CS

Para exportar os dados do cliente do UltraTax CS:

1. Vá a Utilitários, depois a Relatórios de listagem de clientes, seleccione o relatório que pretende exportar, por exemplo, Informações gerais sobre o cliente, Contacto do cliente, Família do cliente, etc., e depois clique em Continuar.

2. Na caixa de diálogo Selecionar clientes para relatório, use os campos da caixa Grupo de foco para incluir ou excluir clientes da lista de clientes disponíveis.

No painel Clientes disponíveis para impressão, à esquerda, destaque os clientes que deseja incluir no relatório e clique no botão Selecionar . Os clientes seleccionados serão movidos para opainel Clientes a imprimir, à direita.

Clique no botão Exportar , especifique o nome do ficheiro, o tipo de ficheiro XLS e a localização da versão exportada do relatório selecionado.

Seleccione a caixa de verificação Incluir cabeçalhos de coluna se pretender cabeçalhos de coluna no seu relatório e, em seguida, clique em Guardar.

Para importar estes dados para TaxDome, terá de abra no Excel e, em seguida, guardar como um ficheiro CSV. Para obter instruções mais detalhadas, consulte o nosso artigo sobre importação.

Onda

Para exportar os dados dos seus clientes do Wave para um ficheiro CSV, aceda a Definições, depois a Exportação de dados e seleccione Exportar todas as transacções como CSV. Um arquivo zip com arquivos de dados será salvo no seu local de download padrão. Descompacte o ficheiro para ter acesso ao ficheiro customers.csv que inclui as informações dos seus clientes.

Outra forma de exportar os dados dos seus clientes a partir do Wave é utilizar o suplemento Wave Connect. Leia mais aqui sobre como o configurar e utilizar.

Xero

Para exportar os dados dos seus clientes do Xero para um ficheiro CSV:

1. No menu Contactos , seleccione o grupo de contactos que pretende exportar. Por exemplo, para exportar contactos para os quais criou facturas de vendas e notas de crédito de vendas, clique em Clientes.

2. Clique em Exportar. Os seus contactos serão então descarregados como um ficheiro CSV no seu computador.

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