Integração de encargos CPA (básico): Adicionar processamento de pagamento eCheck (ACH)
TaxDome oferece uma variedade de métodos de pagamento aos clientes - cartão de crédito/débito, cheque eletrónico/transferência bancária e até dinheiro (se um cliente preferir pagar pessoalmente). Aqui, mostramos-lhe como configurar o CPACharge eCheck Payments (ACH), que permite aos seus clientes enviar-lhe pagamentos com uma versão eletrónica de um cheque em papel através da rede Automated Clearing House.
Abrangido aqui:
- Pagamentos por eCheck
- Passo 1. Ativar o eCheck no CPACharge
- Passo 2. Configurar o CPACharge em TaxDome
- O que é que o cliente vê?
Pagamentos por eCheck
Com um eCheck, o dinheiro é transferido eletronicamente da conta corrente do pagador e depositado diretamente na conta do vendedor, depois de passar pela rede bancária.
A transação demora até cinco dias úteis, uma vez que o eCheck é um método de pagamento de notificação diferida.
Pode ler mais sobre as taxas de processamento da CPACharge para pagamentos por eCheck.
Passo 1. Ativar o eCheck no CPACharge
Para adicionar o processamento de pagamentos por débito bancário à sua conta TaxDome , deve ter uma conta ACH (eCheck) na sua conta CPACharge.
Antes de poder aceitar pagamentos por eCheck, é necessário ativar o eCheck no CPACharge seguindo as indicações do painel de controlo do CPACharge. Receberá a notificação do CPACharge sobre a disponibilidade do eCheck no prazo de dois dias.
Em seguida, terá a opção de personalizar o formulário de pagamento CPACharge seleccionando campos adicionais que pretende exigir ao utilizador quando este efectua um pagamento.
Passo 2. Configurar o CPACharge em TaxDome
Depois de tudo estar definido no CPACharge, certifique-se do seguinte no seu portal TaxDome :
- Ligou a sua conta CPACharge a TaxDome. Eis como se ligar à CPACharge.
- O seu fornecedor de pagamentos predefinido é o CPACharge. Vá para Configurações > Integrações na barra de menu à esquerda. Saiba mais sobre como selecionar um fornecedor de processamento de pagamentos.
- O método de pagamento Débitos bancários ou Cartão de crédito ou Débitos bancários é selecionado no separador Pagamentos. Isto só pode ser efectuado por um proprietário ou administrador da empresa.
Se selecionar ambos, poderá especificar o método de pagamento preferido para cada fatura emitida ou deixar o cliente escolher.
Nota! Se já configurou a integração do CPACharge com TaxDome e agora pretende utilizar débitos bancários, volte a ligar-se ao CPACharge (primeiro desligue-se e depois ligue-se novamente ao CPACharge).
O que é que o cliente vê?
Depois de ativar os pagamentos por eCheck do CPACharge, os seus clientes verão a opção ACH na janela de pagamento.
Para efetuar um pagamento, o cliente tem de introduzir os dados da sua conta bancária:
- Número de registo
- Número da conta bancária
- Tipo de titular da conta
- Nome próprio e apelido
- Tipo de conta
Depois de o cliente clicar em Pagar, o CPACharge envia as informações para o banco e aguarda a aprovação. O pagamento estado permanece Verificando pagamento ou Incompleto até ser aprovado (veja mais sobre os status de pagamento).