Aplicação TaxDome MacOS

A nossa aplicação macOS permite-lhe fazer o upload de formulários e ficheiros privados de clientes diretamente do seu desktop para a TaxDome. Uma vez iniciada a aplicação e iniciada a sessão, poderá imprimir os seus documentos na TaxDome, arrastá-los e largá-los do ambiente de trabalho para a TaxDome, ou selecionar pastas para fazer o upload de vários documentos de uma só vez.

Fazer o download e instalar a aplicação

Versão atual: 4.4 lançado em 21 de Abril de 2020.

Compatível: iOS 10.13 e superior.

Poderá fazer o download da aplicação macOS através do botão abaixo:

Ou através do portal. Siga os seguintes passos:

1. Aceda às Definições na barra lateral esquerda, clique no botão Download Aplicação Mac na secção Download Aplicações.

2. Guardar o ficheiro .pkg da aplicação na pasta desejada, por exemplo, Downloads.

3. Clique duas vezes no ficheiro .pkg para iniciar a instalação, e siga as instruções.

Iniciar a aplicação e iniciar a sessão

Uma vez instalada a aplicação TaxDome macOS, esta iniciará automaticamente ao iniciar.

Para trabalhar na aplicação TaxDome macOS, inicie a sessão na sua conta TaxDome.

1. Insira o URL TaxDome da sua empresa que optou durante a inscrição (por exemplo, contabilidade.taxdome.com), o endereço de e-mail, e a palavra-passe da TaxDome.

dica

Atenção! Se estiver a usar um domínio personalizado, não o insira aqui.

2. Quanto tempo gostaria de estar conectado? A definição por predefinição é de oito horas, mas pode optar por um período de tempo diferente.

3. Clique no botão LOGIN .

4. Se ativou a autenticação de dois fatores na sua conta, terá de verificar a sua identidade introduzindo um código de autenticação. Abra o Autenticador do Google ou a aplicação de autenticação que utiliza, introduza o código apresentado no seu smartphone, e clique em VERIFICAR.

dica

Atenção! O código do Google Authenticator muda a cada 30 segundos, pelo que se a TaxDome o rejeitar, insira o novo código.

Se por alguma razão não puder utilizar o Authenticator do Google ou uma aplicação semelhante, utilize o link Sem Acesso à Aplicação para contactar o apoio TaxDome. Teremos todo o prazer em ajudar.

Usar a autenticação biométrica (Touch ID)

Após iniciar a aplicação e a sessão pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que utilize a autenticação biométrica (Touch ID). Poderá configurar mais tarde clicando no ícone de três pontos no canto superior direito e ao selecionar Ativar Autorização Biométrica.

Uma vez que ative a Autorização Biométrica, cada vez que iniciar a aplicação TaxDome, não terá de introduzir as suas credenciais de utilizador, a não ser que altere a sua palavra-passe. Usará o scanner biométrico, que é muito mais rápido do que iniciar a sessão.

Se ativar a Autorização Biométrica e ainda assim desejar iniciar sessão com a sua palavra-passe, clique no botão Usar Palavra-passe. Alternativamente, clique no ícone da impressão digital para alternar para Touch ID.

Caso decida desativar a autorização biométrica, clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Desativar Autorização Biométrica.

Imprimir para TaxDome a partir de qualquer aplicação MacOS

Poderá imprimir diretamente para a aplicação macOS da TaxDome a partir do seu programa tributário ou de qualquer programa do seu computador. Selecione Ficheiro, e clique em Imprimir na aplicação da sua escolha, selecione TaxDome como impressora, e clique em Imprimir.

A aplicação TaxDome será iniciada, e o documento será adicionado à sua fila de espera.

Terá a opção de guardar o seu ficheiro localmente, clicando no nome do ficheiro ou em upload ficheiro para a TaxDome. Para obter mais informações sobre o upload de ficheiros, consulte Upload de Documentos abaixo.

Upload de documentos

O upload de documentos com a aplicação TaxDome macOS é bastante simples, tornámos especialmente conveniente o upload de vários documentos de diversos clientes de uma só vez.

Existem três formas de fazer o upload de documentos para a aplicação TaxDome macOS usando o botão + NOVO:

Para fazer o upload de um ficheiro a partir da aplicação TaxDome macOS:

1. Clique em + NOVO à esquerda, selecione Upload de Ficheiro, e selecione os ficheiros que deseja transferir.

2. Selecione o nome da conta do cliente que pretende fazer o upload ou criar uma nova conta.

3. E clique em UPLOAD FICHEIROS para concluir o upload dos documentos para a TaxDome. Uma vez concluído o upload dos ficheiros, estes ficam disponíveis no separador Docs do perfil do cliente. Não irão estar visíveis para o cliente.

Poderá ainda...

  • Editar o nome do ficheiro e adicionar uma descrição (até 150 caracteres).
  • Selecionar outro local para os ficheiros:
    • Documentos da empresa partilhados com o cliente: Os documentos estão visíveis para o cliente. Consulte as opções adicionais abaixo.
    • Documentos uploaded pelo cliente: Documentos uploaded por clientes ou por si em nome de um cliente para a TaxDome podem ser consultados aqui.
  • Selecione a pasta onde deseja fazer o upload do documento; os documentos são guardados no local selecionado. Clique em Alterar para selecionar outra pasta. Para criar uma nova pasta, clique no ícone da pasta azul, insira um nome para a pasta, clique na marca de verificação verde à direita, e clique ESCOLHER.

Opções adicionais ao efetuar o upload para os documentos da empresa partilhados com o cliente:

  • Notificar o cliente sobre o upload de um ficheiro. Por predefinição, a opção Informar o cliente sobre o upload? está ativada. Poderá desativá-la se não desejar enviar ao cliente uma notificação automática por e-mail sobre o upload.
dica

Atenção! Esta opção destina-se apenas para uploads para os documentos da empresa partilhados com cliente e não para documentos privados ou documentos uploaded pelo cliente.

  • Trancar um documento a uma fatura. Ative trancar documento a uma fatura por pagar se desejar que o documento fique visível para o cliente mas não disponível para download até que a fatura seja liquidada. Após ter sido efetuado o pagamento, o documento é automaticamente destrancado. A partir da lista, selecione a fatura para a qual deseja trancar o documento ou clique CRIAR NOVA CONTA para criar uma nova, depois сlique ESCOLHER.
  • Solicitar feedback do cliente. Se desejar saber se o seu cliente está satisfeito com o trabalho ou se este pretende alterações, ative o botão de alternância de Solicitar aprovação da conta do cliente.
  • Solicitar uma assinatura do cliente. Ative Solicitar Assinatura? caso queira que o seu cliente assine eletronicamente o documento. Para saber mais sobre como adicionar campos de assinatura, clique aqui.

Solicitar assinaturas eletrónicas

Utilize a nossa funcionalidade de Solicitar Assinatura para todos os seus documentos e formulários preparados que necessitem de assinatura eletrónica. Para o fazer:

1. Ative a opção Solicitar Assinatura? e adicione todos os campos de assinatura que forem necessários. Poderá fazê-lo em qualquer parte do documento, assim como adicionar iniciais e campos com a data de assinatura. A data preenche automaticamente o campo Data de Assinatura quando o cliente assinar o documento; este não é editável.

Ao solicitar uma assinatura de um cliente que tenha dois ou mais contactos associados à conta, selecione o signatário desejado para cada campo. (Leia mais sobre como adicionar múltiplos signatários).

2. Clique em GUARDAR para fazer o upload do seu ficheiro com o layout da assinatura. Todos os campos adicionados são guardados, e o documento será visível no subseparador Assinaturas do separador Docs. Poderá rever o documento e adicionar ou eliminar campos. No entanto, o documento não será visível para o cliente até selecionar Enviar.

Poderá ainda:

  • Ativar o botão de alternância de Solicitar KBA. Consulte Adicionar autenticação com base no conhecimento (KBA) para obter mais detalhes; apenas disponível para clientes e empresas dos EUA.
  • Configurar Lembretes.
  • Ativar o botão de alternância de Enviar. Tal envia o documento para os clientes que necessitam de assinar. Quando seleciona Enviar, todos os campos adicionados são guardados, e o documento estará visível no subseparador Assinaturas do separador Documentos, tanto para si como para aqueles que assinaram.

Upload de pastas

Para acelerar o processo, a aplicação TaxDome macOS permite-lhe fazer o upload de pastas contendo vários documentos de clientes. Para adicionar uma pasta, clique no botão NOVO, selecione Upload de Pasta, e selecione a pasta. Continue como descrito acima. É o mesmo que fazer o upload de um documento de cada vez, só que muito mais rápido.

Ao fazer o upload de pastas, note:

  • TaxDome processa todos os documentos encontrados na pasta selecionada, bem como em todas as suas subpastas.

  • Alguns tipos de ficheiros não são permitidos. Para saber mais, consulte tipos de ficheiros não autorizados.

  • Poderá facultar detalhes para cada documento na sua pasta e subpastas.

  • A estrutura da pasta não é replicada quando se usa o Upload de Pasta. Terá de criar pastas em TaxDome para organizar os seus ficheiros. Ou poderá utilizar o Upload em Massa para manter a sua estrutura de pastas anterior.

  • Não poderá selecionar várias pastas ao mesmo tempo. Se necessitar de fazer o upload de documentos de várias pastas distintas, utilize novamente o botão UPLOAD PASTA.

Upload em massa

A nossa funcionalidade de upload em massa é bastante útil quando tem vários documentos antigos de clientes em pastas no seu desktop ou no armazenamento iCloud que deseja transferir de forma rápida para a TaxDome.

1. No seu desktop, crie uma pasta principal, depois crie subpastas para cada cliente usando IDs de conta ou nomes de conta como respetivos nomes.

Para encontrar a ID de um cliente ou um nome de conta, inicie a sessão em TaxDome a partir do seu browser, e aceda à secção Clientes. A ID é uma combinação única de duas letras e um número, tal como JB1 ou AN1.

Os nomes das contas dos clientes são apresentados na coluna NOME. São geralmente o nome da empresa ou o primeiro e último nome de um cliente.

2. Insira cada documento que necessita enviar para a pasta de cliente apropriada. Poderá criar quantas subpastas forem necessárias dentro de uma pasta de cliente. Clique aqui para saber mais sobre os tipos de ficheiros não autorizados. O tamanho máximo de upload é de 200 Mb para todos os tipos de ficheiro.

3. Clique no botão + NOVO e selecione Upload em Massa.


4. Localize a pasta principal que criou no seu desktop. A aplicação TaxDome macOS selecionará automaticamente os nomes dos clientes. Pode alterar qualquer nome de cliente, caso seja necessário.

6. Clique em UPLOAD FICHEIROS para adicionar os seus documentos a TaxDome.

Clique com o botão direito para enviar documentos para a aplicação TaxDome

Para enviar documentos para a aplicação TaxDome do Finder ou qualquer outro gestor de ficheiros, clique com o botão direito do rato no ficheiro e selecione Abrir com TaxDome e siga o procedimento de upload descrito acima em Upload de Documentos.

Arrastar e largar ficheiros utilizando o Finder

Caso necessite de enviar vários documentos para a aplicação TaxDome, pode arrastar e largar os mesmos a partir do Finder ou de qualquer outro gestor de ficheiros. Depois, siga o procedimento de upload descrito acima em Upload de Documentos.

Consultar o seu histórico de upload

Não tem a certeza se fez o upload dos ficheiros certos? Consulte o seu histórico de upload. Clique no link HISTÓRICO DE UPLOAD na parte superior da janela da aplicação TaxDome macOS para visualizar a data, nome do ficheiro, informações do cliente, e o estado de upload. Clique em LIMPAR HISTÓRICO para eliminar a informação (tal não eliminará os seus ficheiros).

Atualização da aplicação

Oferecemos regularmente novas versões da aplicação TaxDome desktop para lançar novas funcionalidades e corrigir bugs. Recomendamos que atualize para a versão mais recente assim que esta estiver disponível. 

Receberá sempre uma notificação sobre a nova versão juntamente com as novidades das alterações. Clique no botão Instalar Atualização para fazer o download e instalar a versão mais recente.

Deseja saber que versão está a utilizar neste momento? Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Sobre.

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