TaxDome Aplicação MacOS

atenção

Atenção! Já não estamos a apoiar a aplicação de ambiente de trabalho MacOS. Continuará a funcionar, mas não lançaremos novas actualizações nem ofereceremos suporte para a mesma.

Our macOS application allows you to upload prepared forms and private client files directly from your desktop onto TaxDome. Once you launch the application and sign in, print your documents to TaxDome, drag-and-drop them from the desktop onto TaxDome, or select folders to upload many documents at once.

Iniciar e iniciar sessão

Once the TaxDome macOS application is installed, it will launch automatically on startup.

To work in the TaxDome macOS application, first sign in to your TaxDome account.

1. Enter your firm’s TaxDome URL that you chose during registration (e.g., taxesbest.taxdome.com), email address, and TaxDome password.

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Nota! Se estiver a utilizar um domínio personalizado, não o introduza aqui.

2. Durante quanto tempo gostaria de manter a sessão iniciada? A predefinição é de oito horas, mas pode escolher um período de tempo diferente.

3. Clique no botão LOGIN .

4. Se tiver ativado a autenticação de dois factores na sua conta, também terá de verificar a sua identidade introduzindo um código de autenticação. Abra o Google Authenticator ou a aplicação de autenticação que está a utilizar, introduza o código fornecido no seu smartphone e clique em VERIFICAR.

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Note! The code in Google Authenticator changes every 30 seconds, so if TaxDome rejects it, enter the new one you see in the app.

If for some reason you can’t use Google Authenticator or a similar app, use the No access to application link to contact TaxDome’s support. We’ll be happy to help.

Using Biometric Authentication (Touch ID)

Once you’ve launched the application and signed in for the first time, you’ll be prompted to use biometric authentication (Touch ID). Or you can always set it up later by clicking the three-dots icon on the top right and selecting Enable Biometric Authorization.

Once you enable Biometric Authorization, every time you launch the TaxDome app, you won’t be required to enter your user credentials, unless you change your password. You’ll use the biometric scanner instead, which is faster than logging in.

If you enable Biometric Authorization and still want to log in with your password, click the Use Password... button. Alternatively, click the fingerprint icon to switch to Touch ID.

Se decidir desativar a autorização biométrica, clique no ícone de três pontos no canto superior direito e seleccione Desativar autorização biométrica.

Printing to TaxDome From any MacOS Application

You can print directly to the TaxDome macOS application from your tax program or any program on your computer. Select File, then go to Print in the application of your choice, select TaxDome as the printer, then click Print.

The TaxDome application is then launched, and the document added to your queue.

You will then have the option to save your file locally by clicking the file name or upload the file to TaxDome. For more on in-app uploading, see Uploading Documents below.

Carregamento de documentos

Uploading documents with the TaxDome macOS application is straightforward, and we’ve made it especially convenient for you to upload a lot of docs from different clients at one time.

There are three ways to upload docs to the TaxDome macOS application using the + NEW button:

To upload a file from the TaxDome macOS app:

1. Clique em + NOVO à esquerda, seleccione Carregamento de ficheiros e, em seguida, seleccione os ficheiros que pretende carregar. uploaded.

2. Seleccione o nome da conta de cliente que pretende uploaded ou criar uma nova.

3. That’s it! Click UPLOAD FILES to finish uploading the documents to TaxDome. You’ll see the uploading progress. Once the files have completed loading, they are available in the Docs tab of the client’s profile. They won’t be visible to the client.

Além disso, também pode...

  • Edite o nome do ficheiro e adicione uma descrição (até 150 caracteres).
  • Seleccione outra localização para os ficheiros:
    • Documentos da empresa partilhados com o cliente: Os documentos aqui são visíveis para o cliente. Ver opções adicionais abaixo.
    • Client uploaded documents: Documents uploaded to TaxDome by clients or you on behalf of a client go here.
  • Seleccione a pasta onde pretende guardar o documento. uploaded o documento; os documentos são guardados na localização selecionada. Clique em Alterar para selecionar outra pasta. Para criar uma nova pasta, clique no ícone azul da pasta, introduza o nome da pasta, clique na marca de verificação verde à direita e, em seguida, clique em ESCOLHER.

Opções adicionais ao carregar para a empresa documentos partilhados com o cliente:

  • Notificar o cliente sobre um ficheiro uploaded. Por predefinição, a opção Informar o cliente sobre uploaded? botão de alternância está activada. Pode desactivá-la se não pretender que uma notificação automática e-mail sobre o ficheiro uploaded seja enviada para o cliente.
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Nota! Esta opção é apenas para carregamentos para os documentos da empresa partilhados com a localização do cliente, não para documentos privados ou do cliente uploaded .

  • Bloquear um documento a uma fatura. Ativar Bloquear este documento para uma fatura não paga se pretender que o documento seja visível para o cliente mas não esteja disponível para transferência até que a fatura seja paga. Uma vez paga, o documento é automaticamente desbloqueado. Na lista, seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em CRIAR NOVA FACTURA para criar um novo, depois сlique ESCOLHER.
  • Pedir feedback do cliente. Se pretender saber se o seu cliente está satisfeito com o trabalho ou se pretende efetuar alterações, active a opção Request client account approval? botão de alternância.
  • Solicitar uma assinatura do cliente. Active Solicitar assinatura? se pretender que o seu cliente assine o documento por via eletrónica. Para obter mais informações sobre como adicionar campos de assinatura, aceda aqui.

Pedido de assinaturas electrónicas

Utilize a nossa funcionalidade Solicitar assinatura para todos os seus documentos e formulários preparados que necessitem de assinatura eletrónica. Para o fazer:

1. Active a opção Solicitar assinatura? botão de alternância e, em seguida, adicione tantos campos de assinatura quantos forem necessários. Pode fazê-lo em qualquer parte do documento, bem como adicionar os campos Iniciais e Data de Assin atura. A data preenche automaticamente o campo Data de Assinatura quando um cliente assina o documento; não pode ser editada.

Ao solicitar uma assinatura a um cliente que tenha dois ou mais contactos associado na sua conta, seleccione o signatário pretendido para cada campo. (Leia mais sobre como adicionar vários signatários).

2. Clique em GUARDAR para uploaded seu arquivo com o layout de assinatura. Todos os campos adicionados são salvos e o documento ficará visível na subguia Assinaturas da guia Documentos . Poderá continuar a rever o documento e adicionar ou eliminar campos. No entanto, o documento não ficará visível para o cliente até que você selecione Enviar.

Além disso, pode:

  • Ativar o pedido de KBA botão de alternância. Consulte Adicionar autenticação baseada em conhecimento (KBA) para obter mais detalhes; disponível apenas para clientes e empresas dos EUA.
  • Configurar lembretes.
  • Active a opção Enviar botão de alternância. Isto envia o documento para os clientes que precisam de assinar. Quando selecciona Enviar, todos os campos adicionados são guardados e o documento fica visível na sub-aba Assinaturas do separador Documentos , tanto para si como para quem assina.

Carregamento de pastas

To speed things up, the TaxDome macOS application lets you upload folders containing multiple client documents. To add a folder, click the NEW button, select Folder Upload, then choose the folder you want to upload. Continue as described above. It’s the same as uploading one document at a time but much faster.

Ao carregar pastas, tenha em atenção:

  • TaxDome processes all documents found in the selected folder as well as in all its subfolders.

  • Alguns tipos de ficheiros não são permitidos. Para saber mais, consulte Tipos de ficheiros não permitidos.

  • Terá de fornecer detalhes para cada documento na sua pasta e subpastas.

  • The folder structure is not replicated when you use Folder Upload. You’ll need to create folders on TaxDome to organize your files. Or you can use Bulk Upload to keep your previous folder structure.

  • Não é possível selecionar várias pastas ao mesmo tempo. Se precisar de selecionar uploaded documentos de várias pastas diferentes, utilize novamente o botão UPLOAD FOLDER.

Carregamento em massa

Our Bulk Upload feature (aka batch uploading) is useful when you have lots of old client documents in folders on your desktop or in iCloud storage that you want to quickly move to TaxDome.

1. No ambiente de trabalho, crie uma pasta principal e, em seguida, crie subpastas para cada cliente utilizando IDs de conta ou nomes de conta como nomes.

To find a client’s ID or account name, log on to TaxDome from your browser, then go to the Clients section. The ID is a unique combination of two letters and one number, such as JB1 or AN1.

Os nomes das contas de clientes aparecem na coluna NOME. São normalmente o nome de uma empresa ou o primeiro e último nome de um cliente.

2. Colocar cada documento necessário para uploaded na pasta de cliente adequada. Pode criar tantas subpastas dentro de uma pasta de cliente quantas as necessárias. Para saber mais sobre os tipos de ficheiros não permitidos, clique aqui. O tamanho máximo uploaded tamanho máximo é de 300 Mb para todos os tipos de ficheiros.

3. Clique no botão + NOVO e seleccione " Bulk Upload".


4. Locate the main folder you created on your desktop. The TaxDome macOS application will select the client names automatically. You can change any client name if needed.

6. Click UPLOAD FILES to add your documents to TaxDome.

Right-Clicking to Send Documents to the TaxDome Application

To send documents to the TaxDome application from Finder or any other file manager, right-click the file and select Open with TaxDome. Then follow the uploading procedure described in Uploading Documents above.

Arrastar e largar ficheiros utilizando o Finder

If you need to send multiple documents to the TaxDome application, you can drag-and-drop them from Finder or any other file manager. Then follow the uploading procedure described in Uploading Documents above.

Ver a sua transferência Histórico

Not sure you’ve uploaded all the right files? View your upload history. Click the UPLOAD HISTORY link at the top of the TaxDome macOS application window to see the date, file name, client info, and uploading status. Click CLEAR HISTORY to delete the info (this will not delete your files).

Creating a TaxDome Drive

TaxDome O Drive funciona da mesma forma que o Dropbox ou o Google Drive. Depois de iniciar a aplicação no seu ambiente de trabalho e iniciar sessão, é-lhe pedido que crie um TaxDome Drive. Pode então visualizar, uploaded e gerir todos os documentos dos seus clientes a partir da unidade sem que estes ocupem um espaço precioso no seu computador. 

To get TaxDome Drive on your computer, click the three dots on the top right of your desktop app and select Connect TaxDome Drive.

You might get prompted to download FUSE, which is needed for TaxDome Drive to work. Follow the link in the notification pop-up, download the application, then restart your computer.

Open Finder. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under Locations. You can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to Use TaxDome Drive).

For more info on using TaxDome Drive, see a separate article.

Resolução de problemas: O meu Mac M1 apresenta uma mensagem de "Extensão do sistema bloqueada

Alguns dos novos Macs baseados no M1 têm problemas de compatibilidade com o macFUSE (OSXFUSE). Se recebeu a mensagem Extensão do sistema bloqueada , pode corrigi-la em 7 passos:

1. Desinstale a aplicação macFUSE (OSXFUSE) do seu MAC.

2. Agora você deve inicializar no modo de recuperação do macOS. Para fazer isso, desligue o seu MAC. Em seguida, pressione e segure o botão liga / desliga até ver a janela de opções de inicialização. Agora, selecione Opções para executar o modo de recuperação.

3. Na barra superior abra o separador Utilitários e, em seguida, seleccione Terminal.

4. Execute o seguinte comando e introduza a sua palavra-passe de utilizador:

desativar o csrutil
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Nota: a palavra-passe no terminal não é visível; certifique-se de que introduz os símbolos correctos.

5. Reinicie o seu MAC para arrancar em modo normal.

6. Descarregue a versão mais recente do macFUSE a partir da fonte oficial e instale-a.

7. Now add your TaxDome network drive to access your docs from the Finder.

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Nota! Se voltar a receber a mensagem Extensão do sistema bloqueada, clique em Abrir Preferências do Sistema, depois no ícone de cadeado no canto inferior direito da janela apresentada e clique em Permitir.

Resolução de problemas: Estou a receber a mensagem de erro "Erro interno do fusível"

If you see this message when trying to mount the Z Drive, you need to download the latest macFUSE version which is needed for TaxDome Drive to work. Then restart your Mac.

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