MacOS App (Beta): Utilizar o TaxDome Drive para manter os ficheiros sincronizados com o Mac automaticamente

em breve

Trabalho em curso! Esta funcionalidade está incompleta e atualmente disponível para utilizadores Beta. Estão a ser preparados documentos sobre a utilização da aplicação para MacOS.

TaxDome O Drive funciona da mesma forma que o Dropbox ou o Google Drive. Depois de iniciar a aplicação no seu ambiente de trabalho e iniciar sessão, o TaxDome Drive liga-se automaticamente. Pode então ver, uploaded e gerir todos os documentos dos seus clientes a partir do Drive sem que estes ocupem um espaço precioso no seu computador.

Abrangido aqui:

Como utilizar o TaxDome Drive

Clique no ícone da aplicaçãoTaxDome no canto superior direito e seleccione Abrir unidade. Verá todos os seus clientes organizados por pastas de contas que contêm todos os ficheiros dos seus clientes.

Pode então arrastar qualquer um deles para o ambiente de trabalho e vice-versa, utilizando todas as ferramentas familiares de gestão de ficheiros.

A unidade TaxDome permanecerá no seu ambiente de trabalho. Permite-lhe aceder a qualquer um dos seus ficheiros TaxDome sem ter de abrir um browser para iniciar sessão no seu portal.

Carregar, copiar ou mover ficheiros e pastas

Ao trabalhar em TaxDome Drive:

  • É possível criar pastas de nível superior e subpastas dentro delas. Os documentos são uploaded em qualquer uma das subpastas ou nas pastas de nível superior.
  • Quando se criam pastas de nível superior, elas são criadas com o Privado nível de acesso. Mais informações sobre níveis de acesso.
  • Pode mudar o nome e eliminar documentos e pastas, mas não pode eliminar a pasta predefinida com o comando O cliente pode ver e editar nível de acesso e o seu conteúdo.
  • É possível mover ficheiros entre pastas (por exemplo, de Privado/Docs para Documentos da empresa partilhados com o cliente/2024).
  • Não é possível uploaded documentos diretamente para as pastas da conta, é necessário colocá-los dentro de subpastas.
  • Ao carregar pastas com documentos, a estrutura original da pasta é mantida.

Atenção!

  • Não é possível mover documentos ou pastas de uma conta de cliente para outra. No entanto, pode copiar os documentos/pastas de uma conta de cliente e transferi-los para outra.

Editar ficheiros diretamente em TaxDome Drive

TaxDome O Drive permite-lhe editar documentos diretamente a partir do Finder com quaisquer aplicações de terceiros que utilize no seu computador. 

Se abra um ficheiro em TaxDome Drive e fizer alterações, o ficheiro é automaticamente atualizado no perfil da conta de cliente. Não é necessário descarregar um ficheiro, fazer alterações e uploaded e actualizá-lo novamente.

Carregamento de ficheiros em massa através de TaxDome Drive

Com o TaxDome Drive, pode uploaded muitos documentos para várias contas de clientes ao mesmo tempo. Para uploaded documentos em massa, siga estes passos:

  1. Crie uma pasta no seu computador que contenha uma subpasta com o nome que corresponde ao nome da conta em TaxDome. Em seguida, repita a estrutura de pastas que utiliza nas suas contas TaxDome .
  2. Também pode criar pastas adicionais que ainda não estejam em TaxDome. Estas serão criadas com um Privado nível de acesso.
  3. Coloque os documentos nas suas pastas locais. Lembre-se que os documentos não podem ser guardados diretamente nas pastas da conta: coloque-os em subpastas.
  4. Copie as pastas da sua conta local para TaxDome Drive.
  5. Aqui, tem duas opções: Substituir e Mesclar:
  • Substituir: substitui todas as pastas pelas que copiou.
  • Fundir: preserva as pastas e apenas adiciona novos documentos ou pastas.

    Para cancelar a uploaded para cancelar a fusão, pode clicar em Parar.

Desligar a unidade TaxDome

Para desligar a TaxDome Drive, clique no ícone da aplicaçãoTaxDome no canto superior direito e clique em Desligar. A unidade será desligada e não será possível aceder aos ficheiros do cliente. Depois de a voltar a ligar, todos os ficheiros serão sincronizados e poderá aceder novamente à abra Drive.

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