Integração DATEV (Basic): Transferir documentos para DATEV

Trabalho em curso! Esta funcionalidade está incompleta e atualmente disponível para utilizadores Beta.

Transferir documentos de clientes diretamente para DATEV é mais fácil do que nunca: descubra como uploaded documentos para DATEV diretamente a partir de TaxDome.

Abrangido aqui:

• Antes de começar
• Requisitos do ficheiro DATEV
• Envio de documentos à DATEV
• Como é que sei se uma transferência foi concluída?

Antes de começar

• Certifique-se de que a sua ligação DATEV está configurada. Volte a autenticar-se se o token tiver expirado.
• Para enviar os documentos, precisa também do cliente DATEV do cliente ID.

Requisitos do ficheiro DATEV

Envio de documentos à DATEV

Para enviar documentos à DATEV, um de cada vez ou em massa, siga estes passos:

1. Seleccione os documentos ou pastas que pretende enviar para DATEV e, em seguida, clique em Transferir para DATEV na barra de menus ou aceda a Transferir para DATEV a partir do visualizador de documentos, clicando nos três pontos no canto superior direito da página. 

2. Enter DATEV client ID. Format: <consultant_id>-<client_id>. Once TaxDome pulls the DATEV client name by ID, check if it corresponds to the correct client. If it does, click Continue.

2. Seleccione um tipo de documento na lista pendente e clique em Transferência para DATEV.

Nota! Depois de introduzir o cliente DATEV ID pela primeira vez, da próxima vez que transferir os documentos deste cliente para a DATEV, o campo cliente DATEV ID será pré-preenchido. Caso pretenda alterá-lo mais tarde, basta voltar ao primeiro passo e substituí-lo manualmente.

Como é que sei se uma transferência foi concluída?

Depois de os seus documentos terem sido enviados com êxito para uploaded para a DATEV:

•  Verá uma notificação em Inbox+

• Na lista de documentos, o campo Transferido para DATEV será preenchido com a data de transferência

• Na visualização de documento único, a data de transferência será mostrada perto da data em que o documento foi uploaded para TaxDome

• A pista de auditoria do documento mostra se o documento foi transferido para DATEV