DATEV integração (básica): Transferir documentos para DATEV

Transferir documentos de clientes diretamente para DATEV é mais fácil do que nunca: descubra como uploaded documentos para DATEV diretamente a partir de TaxDome.

Abrangido aqui:

• Antes de começar
• DATEV requisitos do ficheiro
• Envio de documentos para DATEV
• Como é que sei se uma transferência foi concluída?

Antes de começar

• Certifique-se de quea sualigação DATEV está configurada. Reautentique se o token tiver expirado.
• Para enviar os documentos, precisa também do cliente DATEV cliente ID.

DATEV requisitos do ficheiro

Envio de documentos para DATEV

Para enviar documentos para DATEV, um de cada vez ou em massa, siga estes passos:

1. Seleccione os documentos ou pastas que pretende enviar para DATEV e, em seguida, clique em Transferir para DATEV na barra de menus, ou aceda a Transferir para DATEV a partir do visualizador de documentos, clicando nos três pontos no canto superior direito da página.

2. Comece a escrever o nome/número do cliente e seleccione o cliente correto em menu suspenso. Em seguida, clique em Continuar.

3. Seleccione um tipo de documento no menu pendente e clique em Transferir para DATEV.

Como é que sei se uma transferência foi concluída?

Depois de os seus documentos terem sido corretamente uploaded para DATEV:

• Verá uma notificação em Inbox+

• Na lista de documentos, o campo Transferido para DATEV será preenchido com a data de transferência

• Na visualização de documento único, a data de transferência será mostrada perto da data em que o documento foi uploaded para TaxDome

• A pista de auditoria do documento mostra se o documento foi transferido para DATEV