Relatórios (Avançado): Criação e edição de Dashboards

Crie Dashboards para organizar os seus relatórios guardados. Pode fazê-lo a partir do zero ou copiando um já existente. Ao editar os Dashboards, pode adicionar novos separadores, organizar os relatórios conforme necessário, aplicar filtros e muito mais. 

Abrangido aqui:

• Criação de painel de controlo
  • Cópia painel de controlo
  • Criar a partir do zero
• Relatório de pinos para painel de controlo
• Edição painel de controlo
• Apagar painel de controlo

Criação de painel de controlo

Uma painel de controlo é uma página que contém vários relatórios da mesma área. Assim, a criação de uma página painel de controlo envolve sempre dois passos - copiar uma página existente (ou criá-la de raiz) e, em seguida, fixar-lhe os relatórios. 

Eis o que obtém quando cria um painel de controlo:

• Pode aceder-lhe facilmente a partir das páginas Relatórios > Visão geral e Relatórios > Painéis . 
• O site painel de controlo também pode ser pesquisado na Página de síntese.
• Pode fixar qualquer um dos seus relatórios guardados no seu painel de controlo.
• Pode fazer alterações em qualquer altura.

Cópia painel de controlo

A cópia de um painel de controlo existente é uma boa opção quando é necessário fazer alterações em qualquer um dos Dashboards pré-construídos (porque não é possível fazer alterações diretamente neles). Para criar um painel copiando um já existente, siga estas etapas: 

1. Abra o site painel de controlo que pretende copiar, clique nos três pontos no canto superior direito e seleccione Fazer uma cópia.

2. Altere o título e a descrição (opcional) e clique em Guardar. 

O novo painel de controlo é aberto e pode começar a fazer alterações.

Criar a partir do zero

Pode criar Painéis de raiz em dois passos:

1. Vá para Relatórios > Painéis e clique em + painel de controlo no canto superior direito ou clique na ligação + Criar painel de controlo no menu Fixar em painel de controlo ao explorar um relatório.

2. Digite o nomepainel de controlo , a Descrição (opcional), marque a caixa se quiser Tornar o painel de controlo detetável e clique em Criar. Os Dashboards detectáveis são visíveis para os membros da sua equipa na página Visão geral.

Uma vez criado um painel de controlo , pode fixar-lhe relatórios. 

Relatório de pinos para painel de controlo

Para ter todas as informações necessárias numa página, os seus relatórios podem ser fixados no sítio específico painel de controlo. Isto pode ser feito tanto ao visualizar o relatório guardado como a partir da pesquisa gerada em AI. 

Para o fazer, siga estes passos:

1. Clique no nome painel de controlo junto ao botão Fixar para selecionar o painel de controlo onde pretende fixar este relatório.
2. Na janela Pin to painel de controlo, seleccione o painel de controlo e, em seguida, o separador painel de controlo (se existir).
3. Clique em Fixar. Também pode criar um novo painel de controlo a partir desta janela para fixar o seu relatório.

Nota! Se fixar o relatório a partir do resultado de pesquisa gerado em AI, não o poderá ver na secção Relatórios na página Relatórios.

Edição painel de controlo

Depois de ter criado um novo painel de controlo fazendo uma cópia do pré-construído ou se precisar de fazer alterações a qualquer um dos seus Dashboards, pode fazê-lo editando-o. Isto inclui adicionar novos separadores e filtros para relatórios, alterar títulos e descrições, etc. 

Para aceder à página de edição, clique no ícone do lápis no canto superior direito de qualquer painel de controlo.

A página de edição painel de controlo tem as seguintes opções. Faça as suas edições e clique em Guardar:

1. Adicionar separador: Insira outro separador para organizar os seus relatórios.
2. Adicionar nota: Guarde todas as informações úteis no sítio painel de controlo utilizando formatação de texto, marcadores, listas numeradas, ligações e anexando imagens. 
3. Adicionar filtro: Filtrar os relatórios apresentados no sítio painel de controlo com base em atributos específicos.
4. Adicionar parâmetro: Utilizar um parâmetro criado numa folha de cálculo.
5. Três pontos painel de controlo menu: Aceder a um menu que oferece a opção de Eliminar o painel de controlo.
6. painel de controlo nome e descrição: Editar o título de painel de controlo ou acrescentar informações adicionais.
7. Filtro de dados: Clique para editar o filtro aplicado ou passe o rato sobre ele e clique no X à direita, se o quiser eliminar.
8. Arrastar e largar: Move um relatório no site painel de controlo, se for necessário reorganizar os relatórios.
9. Nome e descrição do relatório: Editar o título do relatório ou acrescentar informações adicionais.
10. Valor: Clique no nome do valor para ordenar o relatório por ordem ascendente ou descendente, ou filtrar o valor para mostrar apenas os dados que correspondem às condições seleccionadas.
11. Menu Relatório com três pontos: Abre um menu com opções para Eliminar o relatório do sítio painel de controlo e redimensionar o relatório. Também é possível redimensionar um relatório puxando o seu canto inferior direito.

Apagar painel de controlo

É possível eliminar um painel de controlo de duas formas:

• Na página Relatórios > Painéis, seleccione um painel de controlo e, em seguida, clique em Eliminar e confirme.
• Ao visualizar ou editar um painel de controlo, clique nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, seleccione Eliminar e confirme.