Aplicação Windows: Criar contas e contactos
Crie contas e contactos de clientes enquanto carrega documentos na aplicação TaxDome para Windows. Ou associe clientes existentes a contas recém-criadas.
Isto pode ser feito por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer empregado com direitos de acesso para gerir contas.
Siga estes passos:
1. Inicie o processo de carregamento de uma das formas descritas na aplicação Windows: uploaded documents. Em seguida, seleccione a ligação CRIAR NOVA CONTA na parte inferior do campo de seleção.
2. Seleccione o tipo de conta (individual ou empresa) e preencha os campos de nome.
3. No campo Associar contactos, associe um contacto existente ou crie um novo contacto clicando em ADICIONAR CONTACTO na parte inferior da janela: introduza o nome, apelido e nome de contacto da pessoa associada à conta, depois adicione o endereço e-mail e clique em ADICIONAR.
4. Clique em CRIAR. E já está!
Atenção! Para os nomes e apelidos, evite utilizar caracteres especiais que não podem ser utilizados em nomes de directórios do Windows. Por exemplo, evite utilizar sinais de pontuação ou caracteres especiais, tais como dois pontos (:), aspas duplas ("), barra (/), barra invertida (\), barra vertical ou pipe(|), ponto de interrogação ou asterisco (*). Se os nomes das pastas contiverem caracteres especiais, não será possível aceder aos seus ficheiros através da unidade TaxDome .