CRM & Clientes
Faça a gestão dos seus clientes em TaxDome. Contratos, organizadores, e-mails e muito mais disponível
- CRM (Básico): Adicionar contatos
- CRM (Avançado): Mesclar contatos duplicados
- CRM (Avançado): Endereços e-mail desvinculados
- CRM (Básico): Nome da conta, Tipo, ID e Status
- Filtros antigos e modelos de filtros
- Estatutos: Visão geral
- CRM (Básico): Importar um ficheiro CSV com o contribuinte e o cônjuge numa linha
- 🏁 A sua primeira semana com TaxDome: Lista de controlo de integração
- CRM (Básico): Carregar foto do cliente
- Filtros (Básico): Visão geral
- Aplicação Windows: Criar contas e contactos
- Etiquetas (Básico): Criar, editar e eliminar
- CRM (Avançado): Personalizar portal do cliente
- TaxDome códigos curtos
- Campos personalizados (Avançado): Editar, pesquisar, formas de utilização
- CRM (Avançado): Faça anúncios aos seus clientes
- Comunicação: Acções em massa
- Teste a sua configuração antes de entrar em funcionamento
- Acções do cliente sem início de sessão