💰 Faturação: Lista de controlo de integração

Saiba todos os passos importantes a seguir para faturar os seus clientes em TaxDome.

Sugestão: Descarregue a Folha de consulta de facturas e contratos para acompanhar os seus progressos.

Abrangido aqui:

• Começar a utilizar a faturação
• Criar e melhorar os seus contratos
• Acelerar a sua faturação
• Resolver problemas comuns de faturação

Começar a utilizar a faturação

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

1. Integre o seu fornecedor de serviços de pagamento preferido com TaxDome: Stripe, CPACharge - ou ambos. Adicionar mais opções de pagamento ajuda-o sempre a ser pago a tempo.

Ligar a sua conta TaxDome ao Stripe:

Ligar a sua conta TaxDome à CPACharge:

2. Sincronizar a sua conta TaxDome com o QuickBooks Online. Assim que o fizer, verá todos os pagamentos e detalhes efectuados através de TaxDome na sua conta QuickBooks.

3. Certifique-se de que enumerou todos os serviços que presta. Os clientes não saberão todos os serviços maravilhosos que oferece se não tiver uma lista; podem até pedir-lhe que faça um trabalho que de outra forma não teriam considerado, depois de verem tudo o que faz.

4. Adicionar a taxa de imposto predefinida para automatizar o cálculo do imposto. Pode ter a certeza de que irá acelerar o seu processo de criação de facturas.

Passos opcionais: Há muitas outras coisas fantásticas que vai querer explorar:

• Visite o nosso artigo no blogue para descobrir dicas de especialistas sobre o que deve saber antes de começar a faturar aos seus clientes.

Criar e melhorar os seus contratos

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

1. Criar pelo menos um modelo de contrato. Desta forma, terá sempre à mão um contrato pronto para o novo Trabalhos.

2. Conhecer o funcionamento da assinatura eletrónica de contratos. Isto ajudá-lo-á a evitar potenciais problemas com a assinatura de contratos. Saberá também como gerir os contratos quando existem vários signatários.

3. Comece a automatizar os seus contratos. Isto irá acelerar o seu fluxo de trabalho, porque os contratos serão enviados aos clientes assim que for suposto, sem que mexa um dedo.

4. Definir lembretes para os contratos. Certifique-se de que os clientes não se esquecem de assinar os contratos por via eletrónica. Os clientes receberão uma notificação em e-mail quando lhes enviar um contrato. Independentemente do número de contratos enviados, os clientes receberão notificações e lembretes.

Acelerar a sua faturação

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

1. Configurar facturas recorrentes geradas automaticamente. Quando presta os mesmos serviços aos mesmos clientes em intervalos específicos, pode ser útil programar as suas facturas e respectivos pagamentos. Com o TaxDome, pode utilizar facturas recorrentes para esse efeito. Trata-se de um processo automático de criação de facturas e de débito na conta do cliente do mesmo montante num determinado calendário.

2. Automatize o envio de facturas através de projeto. Deixe que o seu projetos faça o trabalho por si: configure as suas facturas para que sejam enviadas automaticamente para o cliente. Podem ser enviadas em qualquer fase do seu processo, quer seja na primeira fase de um projeto, ou numa fase posterior, como quando um cliente preencheu um questionário. 

3. Registar o tempo que gasta com cada cliente. Compreenda melhor os seus padrões de trabalho, para que você e a sua equipa se mantenham no ponto e utilizem o seu tempo de forma eficiente.

4. Utilizar a função "bloquear documentos em facturas. Os clientes verão que os seus documentos estão disponíveis, mas não poderão visualizá-los ou descarregá-los até que o trabalho tenha sido pago. Assim que o cliente tiver efectuado o pagamento, os documentos são automaticamente desbloqueados para ele.

Nota: 

• Um documento pode ser bloqueado para várias facturas ao mesmo tempo.
• Não há validação para pagamentos ACH. Recomendamos a utilização da opção de pagamento por cartão de crédito apenas para facturas com documentos bloqueados.

Passos opcionais: Existem muitas outras funcionalidades fantásticas que vai querer explorar:

• Crie facturas em PDF com aspeto profissional. O envio deste tipo de facturas aumentará a sua credibilidade.

Resolver problemas comuns de faturação

Nesta secção, reunimos ligações para os quatro problemas de faturação mais comuns:

• Compreender como a Top trata as facturas em atraso. Altere uma data de vencimento, active lembretes automáticos ou e-mail uma fatura em atraso manualmente.

• Saiba como editar facturas não pagas. Por vezes, é necessário alterar algo na fatura. Pode fazê-lo até que a fatura seja paga.

• Descubra como pagar offline. Quando um cliente paga com um cheque, dinheiro ou um serviço de processamento de cartões, como o Square, pode processar o pagamento offline diretamente em TaxDome.

• Saiba como efetuar um reembolso. Quando se emite um reembolso a um cliente, o dinheiro é sempre devolvido à mesma conta de cartão de crédito que o cliente utilizou para efetuar o pagamento inicial.

Dica: Visite a TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre faturação sem problemas.