Preparação fiscal: Inicial TaxDome Instalação

Saudações, Preparador de Impostos! Sabemos que a preparação para a época fiscal não é uma coisa fácil. Aqui encontrará uma lista das características mais importantes, cenários e alguns conselhos para si e para os seus colegas. Prepare-se para um trabalho com a ajuda das nossas dicas. 

dica

Dica! Faça as etapas gerais de embarque antes de prosseguir, para que conheça o TaxDome básico.

Abordado aqui:

  1. Obter Preparação Fiscal projetos
  2. Configurar TaxDome para preparação de impostos

Obter Preparação Fiscal projetos

dica

Objectivo: Criar o projetos para preparação fiscal e criar todo o conteúdo necessário (e-mails, organizadores, cartas de compromisso, etc.) para automatizar os seus procedimentos de trabalho. 

atenção

De cabeça para cima! Experimente sempre o seu projeto numa conta teste antes de adicionar Trabalhos real para clientes reais. Poderá ver se alguma coisa precisa de ser alterada. É uma óptima forma de se certificar de que está 100% satisfeito com ela - e também lhe dá a oportunidade de apanhar quaisquer erros.

  • Consulte a outra preparação fiscal projetos. Preparámos muito projetos para que possa começar rapidamente. Vá a Settings a partir da barra lateral esquerda, abra o projetos e depois clique em Copiar da Biblioteca. Cópia "1040 --- Get Ready for Tax Season Webinar Dec 1 2021" e "1065 - Partnership Income Tax Return" projetos , depois experimente-as com a sua conta cliente de teste. 

Configurar TaxDome para preparação de impostos

dica

Objectivo: Criar etiquetas personalizadas, campos CRM, e pastas de clientes que o ajudarão no seu trabalho diário.

  • Configurarcampos personalizados . Preencha as suas contas e contactos com informação extra. Por exemplo, o nome da empresa para contas ou o nome de casamento estado para clientes. Pode utilizar essa informação como atalhos em mensagens, e-mails e outras entidades para guardar tempo e adicionar um toque pessoal.

  • Criar/editar um modelo de pasta padrão. Se utilizar uma estrutura de pastas personalizada para os documentos dos seus clientes, é uma boa ideia configurá-la em TaxDome antes de importar os seus clientes. O modelo de pasta de ano fiscal por defeito que definimos automaticamente no início da sua viagem em TaxDome é o melhor para os Preparadores de Impostos. Algumas empresas adicionam algumas subpastas extra, especificamente uma para os ficheiros Permanentes

Assim, o seu modelo de pasta padrão para armazenar os documentos dos clientes pode ter este aspecto: 

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