TaxDome Lite: Introdução
Esta página destina-se apenas aos utilizadores da TaxDome Lite.
Bem-vindo a TaxDome Lite, especificamente concebido para pessoas à procura de uma alternativa específica de contabilidade ao SmartVault ou Dropbox - e equipado com um portal de cliente móvel e aplicação móvel, assinaturas electrónicas e CRM para arranque. TaxDome Liteestá actualmente disponível apenas nos E.U.A. e Canadá.
Abaixo, encontrará um glossário de todas as funcionalidades da TaxDome Lite. Assista ao vídeo para obter uma visão geral rápida, clique em qualquer link para obter mais informações sobre cada tópico.
Iniciar
CRM e Clientes
- Contactos e contas
- Importar
- Explorar Lista de Contas
- Perfis de contas de clientes
- Campos Personalizados de CRM
- Notas de Conta
- Portal do Cliente-Introduzir TaxDome aos Clientes
Documentos
- Documentos
- Estado dos Documentos
- Upload de documentos
- Criar e aplicar modelos de pastas
- Pedir E-Feedback (Aprovar/Desaprovar) aos Clientes
- Pedir assinaturas electrónicas aos clientes
- Autenticação com base no conhecimento (KBA)
- Pedir documentos aos clientes ou a terceiros
- Partilhar documentos com terceiros ou clientes sem acesso ao Portal
Mensagens
Aplicações
- Aplicação TaxDome Windows
- TaxDome Conduzir: Mantenha automaticamente os ficheiros do cliente em sincronia com o seu PC
Características adicionais a explorar
- Autenticação de Dois Fatores
- Altere as suas preferências linguísticas
- Altere as suas Preferências de Notificação
- E-mails gerados pelo sistema
- Acesso ao Portal, Notificações & Email Sync - Como Tudo Funciona em Conjunto
- Personalizar, utilizar e remover o link de inscrição no Portal do Cliente
- Modelos de Filtros Reutilizáveis
- Lembretes manuais e automáticos
- Criar e Aplicar Modelos de Assinatura
- Aplicar Acções em Massa às Listas de Contas