Docs (Básico): Pré-visualizar, editar, transferir, imprimir e filtrar
Aqui, encontra tudo o que precisa de saber sobre a gestão dos documentos dos seus clientes. Mostramos-lhe como pré-visualizar, transferir, filtrar, imprimir e muito mais. Sabia que também pode editar um PDF dentro de uma conta e depois ligá-lo a um trabalho? Continue a ler para saber mais sobre como trabalhar com documentos.
Abrangido aqui:
- Pré-visualização de documentos
- Imprimir Documentos
- Descarregar documentos
- Alterar as propriedades de um documento
- Filtragem de documentos
- Ordenação de uma lista de documentos
- Editar PDFs
Pré-visualização de documentos
Clique no nome do documento para o visualizar. TaxDome permite-lhe pré-visualizar PDFs, ficheiros do Office (Word, Excel, Powerpoint) e todos os ficheiros de imagem populares (jpg, jpeg, png, jfif, gif, etc.). Dependendo do tipo de ficheiro, existem diferentes opções de pré-visualização.
- Rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou aumentar ou diminuir o zoom clicando nos ícones à direita.
- Clique nos três pontos no canto superior direito para aceder ao menu pop-up que lhe permite...
- Clique nos três pontos no canto superior direito e seleccione Mostrar mais informações para ver a descrição do documento ou os motivos da reprovação do documento ou da anulação da assinatura (o botão não está disponível se não houver nenhum). Clique no X à direita ou seleccione Ocultar mais informações no menu de três pontos para fechar as informações adicionais.
- Se existirem dois ou mais documentos numa pasta, botão de alternância entre eles utilizando Anterior e Seguinte no canto superior direito. Clique em Fechar na parte inferior para voltar à lista de documentos.
- É possível alterar a orientação do documento no modo de pré-visualização. Clique em Editor de documentos, seleccione as páginas e clique em Rodar para a esquerda ou Rodar para a direita e, em seguida, em Guardar. Saiba mais sobre o nosso editor de PDF incorporado.
Imprimir Documentos
Pode aceder à opção de impressão a partir do documento ou do visualizador de PDF. Para imprimir PDFs e imagens (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, etc.) de uma conta, clique nos três pontos à direita do nome do documento e seleccioneImprimir.
Descarregar documentos
Para descarregar documentos, um de cada vez ou em massa, siga estes passos:
1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.
2. Escolha o local para onde pretende guardar o ficheiro. Clique em Salvar.
3. Quando a transferência estiver concluída, clique no nome do ficheiro do documento transferido para o abra . Se forem seleccionados vários documentos ou pastas, os documentos são agrupados num ficheiro zip. (Para mais informações sobre como escolher o local onde pretende descarregar os ficheiros, consulte aqui).
Nota: Os downloads de vários documentos estão limitados a 250 Mbytes. Se o tamanho total dos ficheiros seleccionados for superior, anule a seleção de alguns dos documentos ou pastas e, em seguida, descarregue-os num lote separado.
Alterar as propriedades de um documento
As propriedades dos documentos podem ser alteradas por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir documentos.
Para editar o nome ou a descrição de um documento, clique nos três pontos à direita do nome do documento e seleccione Editar.
Com documentos em pastas de nível superior com O cliente pode ver 
acesso, decidir se pretende botão de alternância em Solicitar a aprovação da conta do cliente ou Bloquear este documento para uma fatura não paga.
Filtragem de documentos
Os filtros ajudam-no a restringir uma lista de documentos aos que correspondem a um critério específico. É possível filtrar uma lista de documentos...
- ... no separador Documentos, na sub-aba Documentos (selecionar primeiro o cliente)
- ...dentro do separador Documentos dentro da subtabela Recentes (para mais informações, consulte aqui)
- ...dentro da conta de cliente no separador Documentos
Para filtrar uma lista de documentos, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione um ou mais filtros e clique em Aplicar.
Guarde as suas combinações de filtros como modelos para utilização futura. Para obter mais informações sobre a utilização de filtros, aceda aqui.
Formas de filtrar documentos:
- Todos os documentos estão à espera de serem assinados.
- Assinado mostra todos os documentos assinados por todos os utilizadores da conta.
- Parcialmente assinado mostra todos os documentos assinados por, pelo menos, um utilizador da conta.
- Assinatura pendente mostra todos os documentos em que falta a assinatura de pelo menos um utilizador da conta.
- Preparado para assinatura mostra todos os documentos prontos para assinatura que ainda não foram enviados.
- Optou por não assinar mostra todos os documentos que todos os utilizadores da conta se recusaram a assinar.
- KBA pendente mostra todos os documentos com KBA que têm pelo menos um utilizador de conta que precisa de assinar.
- KBA Failed mostra todos os documentos que têm pelo menos um utilizador de conta que falhou o KBA e/ou utilizadores que se recusaram a assinar.
- Assinatura anulada mostra todos os documentos que foram assinados offline e anulados pela sua empresa.
- Aprovações (escolher uma):
- Todos os documentos com as aprovações solicitadas.
- Pagamento pendente mostra todos os documentos bloqueados que aguardam pagamento.
- Aprovação pendente mostra todos os documentos que aguardam aprovação do cliente.
- Aprovado mostra todos os documentos aprovados pelo cliente.
- Rejeitado mostra todos os documentos rejeitados pelo cliente .
Ordenação de uma lista de documentos
A ordenação é uma ferramenta útil para encontrar documentos. Também pode ordenar uma lista depois de lhe ter aplicado filtros. A ordenação de uma lista por nome coloca-a por ordem alfabética descendente ou ascendente; a ordenação por data coloca-a por ordem cronológica descendente ou ascendente.
Clique na seta para cima e para baixo à direita do nome do cabeçalho para ordenar a lista por baixo. 
Ligação de documentos a postos de trabalho
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